AI赋能财务数智化：从“账房先生”到“决策军师”

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AI赋能财务数智化：从“账房先生”到“决策军师”


【参加对象】	企业财务总监、财务经理、财务分析师、预算与成本管理人员、致力于财务数字化转型的业务财务（BP）人员、对AI+财务应用感兴趣的企业管理者与数字化转型负责人。
【时间地点】	2026年3月20-21日上海 \| 2026年11月11-12日上海
【培训讲师】	宋禹
【课程费用】	3980元/人（含培训费、教材费、场地费、午餐、茶歇费及税金）
【服务热线】
我该如何报名? 下载课纲

课程背景：
还在为月末的报表加班到深夜？还在为海量数据找不到洞察而焦虑？记住：不会用AI的财务人，正在成为新时代的“算盘”！本课程将带您解锁AI黑科技，让财务数据自己“开口说话”，从繁琐的执行者转型为企业的战略智囊。

课程收益：
1. 思维升级：掌握AI+财务的核心逻辑，从“被动记账”转向“主动赋能业务决策”。
2. 技能跃迁：学会使用AI工具链，一键完成数据清洗、可视化及智能报告生成，效率提升500%。
3. 实战赋能：通过真实财务数据分析案例，掌握构建供应商风险预警、成本动因分析、智能报告等模型的能力。
4. 未来洞察：了解AI+BI（商业智能）融合趋势，绘制个人与团队的财务数智化进阶图谱。

课程大纲：

模块一：破局——AI如何重塑财务管理的价值逻辑
1. 传统财务之痛：从“数据孤岛”到“洞察乏力”
◇ 案例讨论：某企业财务部门月末结账的“人海战术”与滞后分析。
◇ 痛点解析：手工处理低效、业财数据割裂、分析维度单一、战略支持不足。
2. AI赋能财务：从“效率工具”到“决策引擎”
◇ 核心转变：核算财务 → 业务财务 → 战略财务。
◇ AI赋能全景图：自然语言处理（NLP）、机器学习（ML）、机器人流程自动化（RPA）在财务场景的融合。
◇ 权威数据佐证：引用行业报告，阐述AI如何将财务分析效率提升10倍，并成为企业智能化决策的核心驱动力。

模块二：筑基——AI驱动下的财务数据分析实战
1. 数据智能预处理：让“脏数据”变“金矿”
◇ 核心技能：使用AI提示词工程，自动化完成财务数据的清洗、校验与整合。
◇ 工具实操：演示如何利用AI工具（如商汤大模型）快速识别并修复凭证号异常、科目串户、金额不平等常见问题。
2. AI信息图表革命：让财务数据自己会说话！
◇ 秒级转换：将Excel中的损益表、现金流量表数据，一键生成高颜值动态趋势图与结构图。
◇ 智能设计：AI自动匹配最佳图表类型（瀑布图、杜邦分析图等），并优化配色与排版，达到汇报级标准。
◇ 互动案例：学员现场提供数据片段，体验“数据→可视化图表→初步洞察”的全流程。

模块三：攻坚——AI在核心财务场景的深度应用
1. 智能成本与费用分析
◇ 案例深度剖析：AI如何分析生产与运营数据，自动定位成本效率瓶颈，提出优化建议，实现成本降低的目标。
◇ 实战演练：利用AI进行费用报销数据的多维度聚类分析，自动识别异常模式与潜在风险点。
2. 动态风险与绩效监控
◇ 供应商风险预警：构建AI模型，实时监控供应商交货期、质量、价格波动，实现采购决策的“快、准、狠”。
◇ 财务绩效仪表盘：学习搭建基于AI的实时财务KPI看板，让偿债能力、盈利能力、运营效率等指标一目了然。

模块四：升华——AI赋能财务报告与战略沟通
1. 智能财务报告与PPT一键生成
◇ 报告自动化：输入关键财务指标和结论，AI自动扩充生成结构完整、文字流畅的财务分析报告段落。
◇ PPT设计大师：3分钟生成专业级财务汇报PPT初稿，自动将数据报告转化为高级信息图表，并智能同步演讲备注。
2. 多模态财务沟通：从数字到叙事
◇ 智能创作演示：输入一份财报核心数据，AI自动生成一段带有数字人讲解、动态图表展示和背景配音的短视频摘要，用于向上汇报或部门宣导。
◇ “高能秘书”体验：演示如何将财务会议录音，快速转为智能纪要，并提炼关键行动项与财务数据承诺。

模块五：致远——构建面向未来的AI财务能力体系
1. AI+BI融合：CFO的智能决策新趋势
◇ 探讨AI如何与商业智能（BI）平台深度结合，实现预测性分析、情景模拟与自动化洞察推送。
◇ 简介RAG（检索增强生成）技术，探讨如何构建企业专属的“财务制度与案例AI知识库”，赋能团队。
2. 变革管理与能力规划
◇ 定位未来财务团队角色：流程优化师、AI训练师、业务分析师、战略顾问。
◇ 制定个人与部门的AI财务工具学习地图与试点场景规划，确保培训成果落地。

讲师介绍

宋禹老师
◇ 资深全能实战教练
◇ 项目管理专家
◇ 上海交通大学硕士
◇ 曾任Adobe公司南方区考试中心经理
◇ 项目管理工具、数据分析、演示呈现专家
◇ 现为上海市多媒体考核办公室专家组成员
◇ 上海市就业促进会专家组成员
◇ 十六年以上平面设计演示技巧和数据分析授课经验
◇ 500强企业授课超过200家

【擅长领域】
◇ PowerBI数据分析及可视化应用
◇ Visio商务图形的设计与绘制
◇ 思维导图:结构化思维，问题分析与解决，工作汇报与表达
◇ Excel数据统计和分析

【授课优势】
以解决客户痛点问题为切入点，深厚的理论基础结合丰富的实战经验，开发出简单实用的定制化方案、工具和方法；
其《智能密钥》系列课程，整合了国外先进的管理理论、方法、体系，融入了中国本土企业管理实际情况；采用了案例分析、场景模拟、角色扮演、情景游戏等多种授课方式，受到参课学员与聘用公司的广泛好评；
宋禹老师的工作背景，能够从专业的视角对项目管理工具、数据分析和演示技巧及呈现进行研究、分析与整合，加上课程内容逻辑化的设计，及他的耐心和细致，让学员能在一种开放和风趣的氛围中获取、理解、掌握相关的知识要点和应用技巧。
PowerBI商业数据分析，Excel数据分析等课程，深受企业中高层喜爱，为企业培养商务精英多达8000人次。
在IT、房地产、建筑工程、机电、航空、汽车、零售、金融、保险、医疗、交通、电力、电信等行业致力于人才的培养服务，曾组织实施了多家企业培训项目，包括并不仅与：
【典型客户】
中国商飞，博世转向，海拉电子，DELL，瑞声科技,博世,西门子等
蔻驰，小米，雅培，强生，诺华，阿斯利康，卫材药业、罗氏，中国电信，中国联通，赢创，思科，宜家，ABB等财富500强中的200多家。
诗道芬（上海）商务咨询有限公司、沃特兰亭水泥有限公司、Novartis，Roche、上海银行、百威、上海虹桥机场、上海浦东机场、中国人民银行、中国人民保险、上海美美百货、Intel上海、江苏华瑞制药、中国电力浙江公司、通用、大众，比亚迪、沃尔沃、辉山乳业，伊利，上海电气、宝钢等。
学院：上海大学悉尼工商学院、中欧国际商学院、上海理工大学等。

◎ 报名方式
方式一：在线提交报名表
方式二：下载报名表->填写后通过传真或邮箱提交->来电确认->发出会务确认函->费用支付->参加培训!
方式三： 下载课纲->填写课纲最下面的报名表通过传真或邮箱提交->来电确认->发出会务确认函->费用支付->参加培训!

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