Power BI在财务分析中的高效应用

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Power BI在财务
2026年6月13-14日北京...王小伟

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Power BI在财务分析中的高效应用


【参加对象】	有志于提升自己管理报表制作水平财务人员，从事数据分析、管理会计方法的财务人员，想让自己的团队在可视化报表水平上提升的财务负责人。
【时间地点】	2026年6月13-14日北京
【培训讲师】	王小伟
【课程费用】	3980元/人线下课3980元/人，线上录播3980元/单位/年， (含培训、咨询、课件、税费等)
【服务热线】
我该如何报名? 下载课纲

课程背景：
财务是衡量所有企业经营成果的重要方面，财务数字化一直被认为是企业数字化转型的重要突破口。因此，财务不再局限于会计科目+复式记账法这样简单的算法，而是基于企业经营管理和社会经济运行，挖掘、汇聚、分析经营相关的数据，帮助企业洞察、预测，并基于数据+算法构建一套新的决策机制，实现更高效、科学、精准、及时的决策。因而，数字财务是数据、规则、算法和算力的融合，是财务的未来。
随着大数据与人工智能为代表的信息技术的不断发展，越来越多的基础会计工作（如做账和报税）将被人工智能所取代。这样，越来越多的财税人员将面临职业转型。这既是挑战，也是机会！
业务财务数据分析师，以Excel工具为基础，以Power BI工具为突破，跳出传统的以IT为导向的商业智能分析，变为以业务为导向的自助式商业智能分析，打造工具赋能，让数据真正成为自已的力量。使学员能够正确运用各种经营数据分析方法，能够熟练使用各种数据分析工具，能够综合展示分析论，能够提出独到见解和有指导意义的分析建议。

Power BI Desktop作为商业智能分析工具具有以下优势：
◇ 易用：瞬间生成令人惊叹的可视化精美报表；
◇ 强大：连接各类数据源快速获得商业洞察力；
◇ 智能：动态交互，根据提出的问题生成报表；
◇ 便捷：多种方式共享报表，PC，Web，手机；
◇ 高效：点击刷新，随时获取最新数据。

课程大纲：

第一讲：工具赋能开启商业智能分析
1、Power BI 系列组件介绍
2、Power BI Desktop的下载与安装
3、PBID中的查询视图：获取数据与查询编辑
4、PBID中的关系视图：创建基业务事实表间的数据关系（建模）
5、PBID中的数据视图：新建列、调整类型格式
6、PBID中的报表视图：用可视化对象创建图表并优化格式
7、PBID中的可视化对象：Power BI 中的原生可视化控件
8、Power BI 工作主流程：自助式商业智能分析的流程框架

第二讲：经营分析中的数据准备
1、分析数据准备——理解Power Query查询流程
2、利用Power Query获取不同途径的分析数据
◇ 从Excel或其它文件获取
◇ 从数据库获取
◇ 从Web获取
3、分析数据的数据准备——数据转换
◇ 数据的行列管理及筛先
◇ 数据格式的转换
◇ 数据的拆分、合并、提取
◇ 删除重复项与错误值
◇ 转置和反转
◇ 透视和逆透视
◇ 分组依据
◇ 列的添加
◇ 日期与时间的整理
4、分析数据的数据准备——数据组合
◇ 追加查询
◇ 合并查询
◇ 合并查询里的联接种类
5、分析数据的数据准备——多文件汇总
◇ 从工作薄中汇总大量工作表
◇ 从文件夹中汇总多个工作薄

第三讲：经营分析中的业财数据建模
1、什么是业务数据模型
2、数据模型中的两类表：实事表与维度表
3、实事表的标准与规范
4、维度表的创建思维与方法
5、通用业务建模思维方法与模型架构
6、在建模中建立与管理数据关系
7、理解和创建数据模型中的层次结构
8、数据模型中日期表的创建思路与方法

第四讲：利用BI工具快带速形成数据可视化
1、表与矩阵可视化对象的操作及格式设置
2、关键性指标：卡片图与KPI图的操作方法
3、利用柱形图与条形图做运营数据的对比分析
4、利用折线图与面积图做运营数据的趋势分析
5、利用饼图与圆环图做运营数据的占比分析
6、利用散点图做运营数据的相关性分析
7、利用地图做运营数据的地域分析
8、利用瀑布图做运营数据的影响因素分析
9、个性化分析的可视化对象操作方法

第五讲：时间智能在经营分析中的应用
1、日期表的创建与标注
2、会计期间上期指标的计算
❖ 上年同期
❖ 上季同期
❖ 上月同期
3、期初至今累计指标的计算
❖ 年初至今
❖ 季初至今
❖ 月初至今
4、当期分析指标的计算
❖ 当期最后一天计算
❖ 最后一天的前一天计算
❖ 当期年月的计算
❖ 当期年初至今的计算
5、从历史最早日期至今的累计计算
6、利用移动平均进行预测分析

第六讲：业财融合智能化数据分析的方法及应用
1、从宏观分析钻取到微观分析的方法及应用
2、水平分析法在BI工具中的应用
3、结构百分析分析法在BI工具中的应用
4、趋势分析法在BI工具中的应用
5、项目质量分析法在BI工具中的应用
6、因素分析法在BI工具中的应用

第七讲：基于三大财务报表的智能财务分析解决方案
1、资产负债表智能化分析
❖ 创建资产负债表的维度表
❖ 基础度量值的建立
❖ 资产负债表矩阵的完善
❖ 比率指标计算与仪表板可视化
2、损益表智能化分析
❖ 创建利润表的维度表
❖ 创建基础度量值
❖ 利润表模板应用
❖ 利润表项目度量计算
❖ 自定义正负数显示格式
❖ 利润表矩阵可视化设计
❖ 可视化图表制作
3、现金流量表智能化分析
❖ 创建现金流量表的维度表
❖ 现金流量表度量值的建立
❖ 可视化输出
4、通过财务分析指标创建杜邦分析与各能力分析

第八讲：智能数据可视化分析报告的发布与共享
1、在Power BI中规划财务报告页面的思路与方法
2、利用视图中的主题玩转Power BI报表的色彩搭配
3、在Power BI报表页面中插入按钮与形状来完善报表页面
4、在Power BI报表页面中制作报告异航
5、利用PowerBI智能叙述，轻松生成动态报告摘要
6、保存报表并发布到Power BI在线站点
7、在Power BI中创建仪表板报告和手机视图
8、将报表或报告共享发布到云端

培训导师：王小伟老师 ◇ Power Bi智能财务实战专家、Office软件应用实战专家、10多年培训实践经验。王老师从事Office和Power Bi软件研究及培训应用10多年，对Office和Power Bi办公软件在企业职场中的应用有着较深的研究和独特的认识，尤其是在企业财务、会计、销售、人力等职场中的应用。 ◇ 并为中国重汽/日立电梯/华能宝城/招商银行/中国邮政/工商银行/润华集团/泰德制药/无锡江南电览/中企通讯等数百家500强企业进行Office和Power Bi培训和应用方案解决咨询服务，获得学员高度评价，深得客户认可。

部分客户评价：
听了王老师的课，让我打开了管理上的瓶颈，开阔思路了！——阿尔特汽车技术股份有限公司财务部长贾部长
王老师专业的知识，热心细致的辅导，课后还跟我们保持联系，随时帮助我们解决实际工作中的问题，这样的老师真的很让人感动，上王老师的课程非常值得！——厦门盈众财务总监李总
以前以为自己Power Bi水平不错，听了王老师的理念，思路，和精彩案例展示，才知道Power Bi功能的强大和神奇，才知道自己不过是Power Bi方面的初学者！——鱼塘科技财务负责人 Fairy
王老师的课程实操性强，讲授的管理思路清晰，对数据分析人员和管理人员有很强的针对性，非常实用！——北京本通汽车销售服务公司财务部王经理
我抱着试试看的态度参加了王老师的课程，原想着我们公司内部有很多Power Bi高手，王老师的Power Bi有什么不同呢？听过就知道了，顿开茅塞啊！——康正汽车财务部宋经理
虽然没有机会和您促膝长谈，但两天的培训听下来，让我有对您一种久违的亲切感；一个个我熟悉的菜单、命令，在您的手里如同变魔术一般，令我眼花缭乱，既激动又自责，激动的是，原来工作可以如此轻松搞定。自责的是，用表格快10年了，却根本不了解它！将来希望有机会还能聆听您的课程！——润华集团财务部刘先生

◎ 报名方式
方式一：在线提交报名表
方式二：下载报名表->填写后通过传真或邮箱提交->来电确认->发出会务确认函->费用支付->参加培训!
方式三： 下载课纲->填写课纲最下面的报名表通过传真或邮箱提交->来电确认->发出会务确认函->费用支付->参加培训!

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